Цирк!

L'orphelin Timofey, le coureur de jupons Seva et le délicat Valik, qui ne fait pas un pas sans sa mère, sont envoyés au cirque pour des travaux de rééducation. Ce trio de fauteurs de troubles doit accomplir des tâches hors du commun sous la direction du metteur en scène, du régisseur, d'un ancien marin, d'un dompteur macho, d'un grand illusionniste et d'autres artistes du cirque. Les garçons devront retrouver un éléphant échappé, devenir la cible d'un lanceur de couteaux et la victime d'un magicien, voler sous le chapiteau, fuir un tigre et un ours en colère, et accomplir bien d'autres exploits insensés.