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Pendant la Seconde Guerre sino-japonaise, le capitaine Kong Yuan de la Nouvelle Quatrième Armée est capturé alors qu'il défend une usine de munitions. Son frère, Kong Fang, professeur de mathématiques connaissant bien le Japon, et sa fiancée, professeure de psychologie, infiltrent la zone occupée par les Japonais avec l'aide de la Nouvelle Quatrième Armée.