Graduation Song

Été 1939, à Shanghai sous occupation japonaise. Wang Mutian et trois ou quatre garçons du même âge, seize ou dix-sept ans, mènent leur immature mouvement de résistance anti-japonaise. Le fiancé de la sœur de Wang Mutian, Hong Wangnan, est ingénieur dans l'armée de l'air du Kuomintang. Il revient secrètement à Shanghai pour recruter des talents dans la fabrication d'avions et contribue à la production de chasseurs pour l'usine centrale d'avions. Parallèlement, la cousine de Wang Mutian, Sang Xia, arrive à Shanghai depuis Singapour. En réalité, cette Sang Xia usurpe une identité : elle est membre du Parti communiste et son objectif est d'ouvrir une voie pour que la Nouvelle Quatrième Armée puisse acheter des médicaments et autres fournitures depuis l'étranger. Sous la conduite de Sang Xia, Wang Mutian passe d'un jeune patriote naïf à un combattant révolutionnaire déterminé. Pendant cette période, les jeunes des familles Wang et Hong traversent diverses épreuves et prennent des chemins de vie différents.