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Vadik, un jeune chanteur d'opéra de Moscou, est transféré à Saint-Pétersbourg parce que sa fiancée y habite. En tant que mentor, Vadik reçoit un agent senior, le capitaine Gosha Kolpakov, un homme psychotique, suicidaire et misanthrope traversant le moment le plus sombre de sa vie. Les deux partenaires parcourent Saint-Pétersbourg, près de Bulanov, et enquêtent sur la disparition des corps de jeunes filles dans les morgues.