Three for the Road

Dans la paisible ville d'Osaka, où règne une ère de paix, un poisson mystérieux appelé "Teresuko" est capturé. On dit que ce poisson guérit toutes les maladies. Yaji-san est sollicité par la célèbre courtisane Okino pour l'aider à s'enfuir ensemble. Kitagawa-san, qui a été renvoyé de la troupe d'acteurs après une erreur sur scène, retrouve par hasard Yaji-san. Les deux se retrouvent, rejoints par Okino, et tous trois quittent Edo pour entreprendre un voyage.