The Road to Mandalay

Joe, un ancien capitaine de mer dont la femme est morte lors de la naissance de leur enfant en mer, est désormais un gardien de plongée au visage marqué par la variole et au passé douteux à Singapour, où il se livre à des opérations louches avec Herrick, surnommé L'Amiral. Ils embarquent pour Mandalay, où la fille de Joe vit avec un prêtre, le père James, et tient une boutique d'objets curieux, sans savoir que son père envoie régulièrement de l'argent au père James pour subvenir à ses besoins. Bien que sa fille le trouve clairement abominable, Joe décide de l'emmener avec lui jusqu'à ce qu'il apprenne que L'Amiral est tombé amoureux d'elle et prévoit de l'épouser. Il persuade le père James (qui est en réalité son frère) de ne pas célébrer la cérémonie, et L'Amiral est enlevé par les hommes de Joe. La jeune fille, soupçonnant Joe, se rend dans son bordel à Singapour et est sur le point d'être agressée par Charlie, un Chinois lubrique, lorsque Joe intervient et est poignardé. L'Amiral vient à son secours et s'enfuit avec elle en bateau.