The Half Breed

Delmar Spavinaw, un « métis » instruit, aime Evelyn Huntington, la fille d’un juge raciste. L’autre prétendant d’Evelyn est Ross Kennion, un veuf avec un enfant, propriétaire d’une vaste étendue de terre que Spavinaw affirme appartenir à sa mère indienne. Spavinaw cherche à se venger lorsque le juge Huntington décide d’expulser la squaw. Aidé par Juan Del Rey, un voleur de bétail, Spavinaw vole le titre de propriété des terres, blesse Kennion, organise un raid contre le bétail du juge et tente d’enlever le fils de Kennion ainsi qu’Evelyn. L’arrivée du shérif le force à fuir à travers la frontière sans ses otages. En chemin, il rencontre Doll Pardeau, une amie d’école d’Evelyn, et ensemble ils se dirigent vers la frontière mexicaine. Pris entre une ruée de bétail et une troupe de shérifs, le couple attrape un train de marchandises de passage, laissant derrière eux le chaos tandis que le train s’éloigne lentement.