St. Louis Blues

Will Handy grandit à Memphis avec son père pasteur et sa tante Hagar. Son père souhaite qu’il utilise ses talents musicaux uniquement à l’église, mais Will ne peut s’éloigner de la musique des rues et des travailleurs. Après avoir écrit une chanson pour un homme politique local, Gogo, une chanteuse de cabaret clandestin, convainc Will de devenir son accompagnateur. Will reste brouillé avec son père pendant de nombreuses années, tandis qu’il écrit et publie de nombreuses chansons de blues. Finalement, la famille se réunit lorsque Gogo les emmène à New York pour voir la musique de Will interprétée par un orchestre symphonique.