Song of the Devil

Bakyo est un artiste rakugo talentueux mais sans succès. Le très supérieur Rokyu veut prendre Bakyo sous ses ailes, mais Bakyo refuse, affirmant que le rakugo de Rokyu est compromis par les éléments du kabuki. Mais Bakyo change d'avis et décide d'apprendre (ou de voler) le métier de Rokyu et de le faire sien.