Granada, addio!

Mario Valli a une belle voix, il est veuf et a une fille, Paoletta, qu'il aime beaucoup. Il vit en chantant dans de petits night-clubs. Un jour, il a sa chance : un contrat à Madrid. Mais à Madrid, avec son ami Silvio, il apprend que le producteur a fait faillite. Mario est découragé et, après qu'un autre producteur, Linares, ne l'ait pas reçu, les deux amis vont voir une corrida. Là, Mario rencontre par hasard Consuelo, qui refuse de lui dire son nom de famille. Quand Mario découvre que ce nom est Linares, il retourne à Rome, mais...