Geierwally

Geierwally, qui a gagné son surnom à la suite d'un combat acharné avec un oiseau de proie, refuse d'épouser Vinzenz, l'héritier désigné par son père, et mène une vie recluse dans une cabane de montagne. Son amour pour Bärenjosef semble désespéré, d'autant plus qu'il ignore tout des sentiments de Wally. Elle s'isole de plus en plus, devient la risée du village, et des malentendus surgissent car la sœur de Bärenjosef, Afra, est à tort considérée comme sa « petite amie ». Wally décide alors qu'elle préférerait que Josef soit mort plutôt que de ne pas l'avoir du tout...