Kisna
Le film se déroule dans l'Inde tumultueuse des années 1930, lorsque les nationalistes luttant pour l'indépendance du pays s'unissent pour exiger le départ des Britanniques. À cette époque, un jeune Indien, Kisna, se lie d'amitié avec une jeune Britannique, Katherine, puis la protège d'une foule en colère de nationalistes, dont font partie l'oncle et le frère de Kisna. Katherine est la jeune fille d'un impitoyable collecteur britannique. Kisna prend sur lui d'escorter Katherine jusqu'à la sécurité de la Haute Commission britannique à New Delhi, qui organisera son embarquement pour le retour en Angleterre. Une tendre attirance naît entre Kisna et Katherine au cours du voyage, une histoire d'amour déchirée entre le « Karma » (l'acte noble) et le « Dharma » (le devoir). Laxmi, la jeune Indienne à qui Kisna est fiancé, forme le troisième point d'un triangle émotionnel impliquant le couple indo-britannique.
Réalisation
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