Denias, Singing on the Cloud

Denias vit au pied des montagnes Jayawijaya. Il va à l'école dans une cabane sur la colline tenue par Pak Guru (ou le Professeur), qui vient de Java. Pak Guru convainc Denias de poursuivre ses études car il croit que le garçon est intelligent et pourrait devenir mathématicien. Maleo, le soldat, encourage également Denias à traverser la montagne où se trouve une bonne école. Ensuite, Denias entreprend une expédition de 10 jours pour trouver l'école tout seul. Son sac de couchage est emporté par la rivière et il s’évanouit d’épuisement. Il doit ensuite lutter pour être accepté à l'école, car la compagnie Freeport qui la possède n’admet que les enfants des chefs ou des tribus les plus proches.